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    中國鋼鐵業擴張熱下的冷思考

    發布時間:2011-07-18 21:01點擊次數:72

    中國鋼鐵業不論以什么方式擴張,離開稀缺性的“綱”,還能煉成金身銀身的,似乎不多見。

    鋼鐵、不銹鋼、鐵礦石,前后左右思量再三的太鋼不銹前面似乎有三條路可走。在不銹鋼的產能急劇擴張之后,太鋼用減產的方式,重新回到鋼鐵軌道上來。至少,它還能享受豐厚的平均利潤;而向上游鐵礦石資源領域拓展,它會得到一塊誘人的蛋糕,這一步邁出去,值得。“稀缺性”以它內在的市場規模制約著不銹鋼行業投資的沖動。

    2007年,中國不銹鋼以超過鋼材總產量的速度增長,產量達到721萬噸,增長36%。不過,這個增速已經遠遠超越了它的下游行業需求的增速。而它卻無法像鋼鐵巨頭一樣輕松地通過壟斷性的價格政策來轉移風險。從2007年下半年開始,不銹鋼價格開始一路下滑,全行業的景氣度也在直線下降。不銹鋼產能過剩已經成為全行業隱憂。

    一位資深分析師不客氣地說:不銹鋼行業的不景氣跟行業巨頭們擴張太快有直接關系。2007年,太鋼產能達到300萬噸,寶鋼達到100萬噸。2008年,酒鋼的煉鋼產能新增65萬噸、聯眾新增煉鋼產能100萬噸、唐鋼增加產能60萬噸、泰鋼增加產能60萬噸。有人說,中國不銹鋼全行業產能已經突破1000萬噸。中國人均不銹鋼達到80公斤,這是兩年前發達國家的人均消費水平。沒有多少人相信,我們的消費能力有這么強。

    不銹鋼的下游主要是櫥具、家電、化工等行業,它們對不銹鋼原材料的消化能力難以達到30%以上的增速。這樣只能導致兩個結果:一方面,是居高不下的不銹鋼庫存,有增無減;另一方面,不銹鋼鋼價難以獲得支撐,在鎳價跳水的帶動下,同樣是一路走低。市場信心難以聚合。

    其實,回過頭想想,制約不銹鋼行業發展的不僅僅是下游消費,上游的鎳資源同樣是一塊“心病”。中國鎳資源的自給率只有22%。而在300系不銹鋼中,成本70%是鎳價,而該系列占整個中國不銹鋼產量比重接近60%。

    下游沒有支撐,上游不能突破,不銹鋼行業的減產在所難免。

    最近,擁有行業絕對技術優勢的太鋼打出鐵礦石的牌。向鋼鐵行業的上游拓展,而且不排除進入煤炭領域。這也許是一個明智選擇。中國不銹鋼行業單純的產能擴張離開需求的基本面,肯定無法維持長久。在技術儲備無法保證公司業績獲得大幅提升的前提下,尋找公司新的利潤增長點也是一個好辦法。

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